| | | | | +++ Hypothekentochter der Commerzbank, Deutsche Bank und Allianz +++ Marktführer im gewerblichen Immobiliengeschäft in Europa +++ in Deutschland einer der größten Immobilienfinanzierer für Privatkunden +++ |  |  |  Öffentlicher Jumbo-Pfandbrief der Eurohypo über 2,5 Mrd. Euro mit Kupon von 2,5 Prozent
02.06.2005
Die Eurohypo AG hat einen neuen Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief im Volumen von 2,5 Mrd Euro zu hervorragenden Konditionen am Markt platziert. Die als Global-Pfandbrief aufgelegte Benchmark-Emission mit einer Laufzeit von vier Jahren bis zum 9. Juni 2009 ist mit einem Kupon von 2,5 % ausgestattet. Der Issue-Preis liegt bei 99,933, der Reoffer wurde mit 99,778 festgelegt. Der Spread der deutlich überzeichneten Emission, für die ursprüglich ein Volumen von lediglich 2 Mrd. Euro geplant war, liegt drei Basispunkte unter dem Swap-Satz und 11,5 Basispunkte über den Bundesobligationen der Serie 144.
Die Emission weist ein Rating von Aaa/AAA/AAA aus. Joint-Lead-Manager sind ABN-Amro, Citigroup, Commerzbank und Dresdner Kleinwort Wasserstein.
„Unser Jumbo-Pfandbrief ist eine besondere Emission“, sagte Henning Rasche, im Vorstand der Eurohypo für den Bereich Global Markets verantwortlich. Denn trotz des Drucks, den das französische und das niederländische Votum zur EU-Verfasssung auf den Euro ausübten, sei die Nachfrage nach dem Jumbo-Pfandbrief sehr hoch gewesen. 36 Prozent der Emission seien in Europa und im Mittleren Osten platziert worden, weitere 18 Prozent seien nach Asien gegangen. Die Zahlen zeigten eindrucksvoll das ungebrochene Vertrauen internationaler Investoren in Euro-denominierte Anlagen. „Was könnte das Vertrauen der Investoren in den Euro und in die Eurohypo besser belegen als unser überzeichnetes Orderbuch und der Spread, den wir mit unserer Emission erzielen konnten“, sagte Rasche.
Außerdem zeige der neue Eurohypo-Jumbo das anhaltend große Interesse der Anleger im In- und Ausland an Covered-Bond-Produkten allgemein. Während bei anderen Spread-Produkten in der jüngeren Vergangenheit eine gewisse Zurückhaltung spürbar gewesen sei, würden Pfandbrief-Produkte weiter gut nachgefragt.
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