EUR 1,35 Milliarden Schuldscheindarlehen für BMW Group
18.04.2008
Die Joint Lead Manager Bayerische Landesbank (BayernLB) und Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) haben für die BMW Group erfolgreich ein Schuldscheindarlehen im Volumen von EUR 1,35 Milliarden arrangiert. Mit diesem Betrag wurde erstmals die Schwelle von EUR 1 Milliarde überschritten und damit eine neue "Benchmark" im Corporate Schuldschein-Segment gesetzt.
Aufgrund der guten Bonität und des hohen Bekanntheitsgrades der BMW Group am Kapitalmarkt stieß die Transaktion trotz der aktuellen Situation auf den Finanzmärkten bei Investoren im In- und Ausland auf sehr großes Interesse.
Der Großteil des Schuldscheindarlehens konnte bei Banken, Sparkassen und Versicherungen platziert werden, da diese Investoren Schuldscheindarlehen bonitätsstarker Unternehmen als langfristiges Premium Investment bevorzugen. Basis für den großen Erfolg der Transaktion waren neben dem hohen Bekanntheitsgrad der BMW Group die marktgerechten Konditionen und die Platzierungskapazitäten der Joint Lead Manager.
Das Schuldscheindarlehen ist aufgeteilt in eine festverzinsliche Tranche und eine variabel verzinsliche Tranche. Die Laufzeit beider Tranchen beträgt fünf Jahre (fällig am 18. April 2013). Darlehensnehmerin ist die BMW Finance N.V. unter der Garantie der BMW AG.
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