Die Joint Lead Manager Bayerische Landesbank (BayernLB) und Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) haben für die Bayer AG erfolgreich ein Schuldscheindarlehen im Volumen von EUR 500 Millionen arrangiert.
Aufgrund der guten Bonität und des hohen Bekanntheitsgrades der Bayer AG am Kapitalmarkt stieß die Transaktion trotz der aktuell schwierigen Gesamtsituation auf den Finanzmärkten bei Investoren im In- und Ausland auf sehr großes Interesse und war deutlich überzeichnet. Insgesamt beteiligten sich über 130 Investoren an der Transaktion.
Das Schuldscheindarlehen wurde breit gestreut bei Banken, Sparkassen, Versicherungen und Pensionskassen platziert. Das Schuldscheindarlehen ist aufgeteilt in zwei gleich große Tranchen und hat Laufzeiten von 2 ½ bzw. 5 Jahren. Bei beiden Laufzeiten gibt es eine festverzinsliche und eine variabel verzinsliche Tranche. Darlehensnehmerin ist die Bayer AG. |
