- Kein Agio, Fondsnebenkosten deutlich unter Marktdurchschnitt
- Zusätzliche Ertragschancen durch aktiven Handel des Portfolios
- Kurze Laufzeit und breite Diversifikation des Fonds
Der sich aktuell abzeichnende Aufschwung in der Schifffahrt bietet insbesondere für Zweitmarktanteile gute Renditechancen. Vor diesem Hintergrund bietet die Lloyd Fonds AG mit ihrem dritten Zweitmarktfonds "Best of Shipping III" ein Produkt, das nicht nur gut in die Erholungsphase der Schifffahrt passt, sondern sich auch durch eine innovative Fondskonstruktion auszeichnet. Der „Best of Shipping III“ wird sowohl in klassische Schiffsbeteiligungen des Zweitmarktes als auch in Vorzugskapital bei restrukturierungsbedürftigen Schiffsfonds investieren. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wieder in die Schifffahrt und den Zweitmarkt einzusteigen, um an den steigenden Märkten zu partizipieren", sagt Michael F. Seidel, Finanz- und Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. "Wir haben den veränderten Anlegerbedürfnissen Rechnung getragen und bieten einen im Bezug auf die Kostenstruktur extrem schlanken und breit diversifizierten Fonds für Anleger, die am Aufschwung in der Schifffahrt teilnehmen wollen." Da es sich um einen reinen Eigenkapitalfonds handelt, ist die Investitionsquote mit über 90 Prozent sehr hoch. Eine weitere Neuerung gegenüber anderen Zweitmarktfonds am Markt ist, dass das Portfolio des "Best of Shipping III" über die gesamte Laufzeit komplett gemanagt wird. Dieses aktive Handeln mit Zweitmarktanteilen bietet zusätzliches Ertragspotenzial.
Erst der Anleger, dann das Emissionshaus
Die Vergütung der Lloyd Fonds AG ist bewusst erfolgsabhängig gestaltet. Erst wenn die Anleger 150 Prozent Auszahlungen auf die Beteiligung erhalten haben, partizipiert Lloyd Fonds am Erfolg des Fonds. Upfront erhält das Unternehmen schmale 1,5 Prozent. Auch der Vertrieb erhält zunächst die Hälfte seiner Provision mit Annahme des Zeichnungsscheines, die andere Hälfte über die gesamte Laufzeit des Fonds als Bestandsvergütung.
Investitionsbeirat vertritt Anlegerseite
Um die für die Anleger optimalen Investitionsergebnisse zu erreichen, steht der Fondsgeschäftsführung ein hochkarätig besetzter Investitionsbeirat zur Seite. Das Gremium entscheidet mit bei Investitionen von über 100.000 Euro Ankaufswert, sämtlichen Investitionen in Vorzugskapital und der Verwendung laufender Verkaufserlöse.
Schifffahrtsmärkte im Aufschwung begriffen
Alle Segmente der Seeschifffahrt zeigen im ersten Halbjahr 2010 Erholungstendenzen. Haupttreiber ist dabei der Welthandel. Der internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert einen Anstieg der globalen Handelstätigkeit im laufenden Geschäftsjahr von acht Prozent. China nimmt dabei mit einem prognostizierten Wachstum von zehn Prozent in diesem und im nächsten Jahr erneut eine Vorreiterstellung ein. Auch auf den Zweitmärkten für Schiffsbeteiligungen nimmt der Handel nach den Einbrüchen durch die Weltwirtschaftskrise wieder zu. Die Kurse für "gebrauchte" Schiffsbeteiligungen waren ab 2008 um 50 Prozent gefallen, haben aber inzwischen die Talsohle durchschritten und sind heute angesichts langfristiger Markterwartungen oft unterbewertet. Der Handel an der Fondsbörse Deutschland legte beispielsweise im ersten Halbjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent zu. Dies ist ein sehr günstiger Zeitpunkt zum erneuten Einstieg in den Zweitmarkt für Schiffsfondsanteile.
Der Fonds im Überblick
"Best of Shipping III" hat ein Volumen von zehn Millionen Euro. Dieses kann um weitere bis zu zehn Millionen Euro erhöht werden. Eine anfängliche Einrichtungsgebühr (Agio) fällt nicht an. Die Investitionsquote liegt mit mehr als 90 Prozent bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen deutlich über dem Marktdurchschnitt. Die durchschnittliche Kapitalmehrung soll rund 8 Prozent p.a. betragen. Die geplanten Erträge sind aufgrund der Tonnagebesteuerung weitestgehend steuerfrei. Die Fondslaufzeit beträgt nur rund acht Jahre. Anleger können sich ab 10.000 Euro beteiligen. |
