· Investition in den Wachstumsmarkt der US-Energieversorgung
· Fondsmanager nutzen günstigen Einstiegszeitpunkt
· Auszahlungen von 10 Prozent jährlich bei sieben Jahren Laufzeit
Nordcapital, das Hamburger Emissionshaus für geschlossene Fonds, setzt weiter auf das Investmentthema Energie. Das Angebot "Nordcapital Energieversorgung 2" eröffnet privaten Investoren erneut den Zugang zum Wachstumsmarkt der US-Energieversorgung. Auch bei diesem neuen Fonds investieren vier erfahrene Fondsmanager in so genannte Master Limited Partnerships (MLP). Das sind börsennotierte US-amerikanische Unternehmen, die die Energieversorgung sicherstellen. Der Fonds "Energieversorgung 2" investiert über ein Zertifikat der Deutschen Bank, um die mit den MLP verbundenen Steuervorteile voll zu nutzen. Zudem ist der Einstieg aktuell günstig, da sich die Kurse der börsennotierten MLP-Gesellschaften analog zum Gesamtmarkt auf niedrigem Niveau befinden. Der Vorgängerfonds "Nordcapital Energieversorgung 1" hat bereits davon profitiert, er weist seit Auflage im September 2008 aktuell eine Wertentwicklung von 10,2 Prozent aus.
Wachstumsmarkt US-Energieversorgung
Fast zwei Drittel ihres Energiebedarfs decken die USA mit Erdöl und Erdgas. Statistiken zeigen, dass sich die Energienachfrage proportional zum Bevölkerungswachstum entwickelt. Infolge des vom U.S. Census Bureau prognostizierte US-Bevölkerungswachstums in Höhe von rund 70 Mio. Einwohnern in den nächsten 25 Jahren steigt die Nachfrage und erfordert landesweit den Aus- und Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur. Der Fondsmanager Alerian Capital Management schätzt den Investitionsbedarf für die nächsten zehn Jahre auf rund 200 Mrd. US-Dollar.
Solides Geschäftsmodell mit stabilen Basiseinnahmen
Investitionen in die US-Energie-Infrastruktur werden seit rund 20 Jahren staatlich gefördert. MLP können daher ihre Dividenden steuerbefreit ausschütten. Aus Gebühren für die Durchleitung und Lagerung fossiler Brennstoffe erzielen die Gesellschaften planbare und inflationsgeschützte Erlöse. Seit 1996 weisen MLP eine durchschnittliche jährliche Performance von rund 12,5 Prozent inklusive der Dividenden auf. Damit haben sie Aktienindizes wie den S&P 500 deutlich übertroffen. Der Fonds plant Auszahlungen von durchschnittlich zehn Prozent jährlich und hat eine Laufzeit von sieben Jahren.
Eckdaten zum Fonds:
Kommanditkapital: US$ 40 Mio.
Fondsvolumen: US$ 40 Mio.
Mindestbeteiligung: US$ 20.000
Agio: 3%
Vorzugsauszahlungen: 4% p.a. ab Einzahlungsfolgemonat bis Fondsschließung
Auszahlungen: 10% p.a. geplant / wahlweise in Euro oder US-Dollar
Laufzeit: 7 Jahre geplant
Steuer: USA: keine / Deutschland: Abgeltungsteuer |
