Die Symrise AG, eines der weltweit führenden Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie, beginnt heute mit der Vermarktung ihrer Aktien. Das Angebot umfasst Aktien aus einer Kapitalerhöhung und aus dem Verkauf der Altaktionäre.
Angebotszeitraum und Preisfindung
„Wir haben uns intensiv vorbereitet und sind für einen Börsengang bestens aufgestellt. Dies untermauert auch unser aktuelles Wachstum, das deutlich über der Branche liegt. Unser Geschäftsmodell ist bisher auf eine äußerst positive Resonanz bei Investoren gestoßen.“, so Dr. Gerold Linzbach, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG.
Das Management präsentiert sich ab heute auf einer Roadshow deutschen und internationalen Investoren. Die Angebotsfrist, innerhalb derer Privatanleger und Investoren Zeichnungsaufträge erteilen können, beginnt frühestens am 1. Dezember 2006 und spätestens am 8. Dezember 2006. Sie endet frühestens am 8. Dezember 2006 und spätestens am 15. Dezember 2006. Die Preisspanne wird vor Beginn der Angebotsfrist in Form eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt veröffentlicht. Der Handelsbeginn ist frühestens für den 11. Dezember 2006 geplant.
Angebot an private und institutionelle Investoren
Die Aktien der Symrise AG werden im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und der Schweiz sowie über eine internationale Privatplatzierung institutionellen Anlegern in anderen Ländern angeboten. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien Qualified Institutional Buyers im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Rule 144A des Securities Act offeriert. Außerhalb der USA werden sie gemäß Regulation S des Securities Act angeboten.
Die Preisspanne und die konkrete Anzahl der angebotenen Aktien werden im Rahmen eines Decoupled-Verfahrens während der Investoren-Roadshow festgelegt. Das Angebot umfasst Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie Aktien aus dem Eigentum des EQT III Fonds, der Co-Investoren, der Geberding Vermögensverwaltung sowie der Braunschweig GmbH. Das Management der Symrise AG wird keine Aktien veräußern. Die Gesellschaft strebt einen Nettoemissionserlös in Höhe von rund 650 Mio. Euro an. Der Streubesitz soll deutlich über 50% liegen.
Wertpapierprospekt im Internet verfügbar
Die Aktien der Symrise AG sollen unter der ISIN DE000SYM9999 im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Gemeinsame Globale Koordinatoren und Joint Bookrunners sind die Deutsche Bank und UBS Investment Bank. Co-Lead Managers sind Citigroup, Dresdner Kleinwort und HSBC Trinkaus & Burkhardt. Co-Managers sind Bank Vontobel AG, NORD/LB und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA.
Der Wertpapierprospekt zum Börsengang wurde am 24. November 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und ist auf der Internetseite der Symrise AG unter www.symrise.de veröffentlicht. Der Prospekt ist bei der Gesellschaft und den Joint Bookrunners auch als gedruckte Version verfügbar.
Erfolgreiche Unternehmensentwicklung mit Börsengang fortsetzen
Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr zufließenden Nettoemissionserlös zur weiteren Verbesserung der Finanzstruktur des Symrise-Konzerns und der damit zusammenhängenden Erweiterung des Wachstumsspielraums zu nutzen.
Starke Marktstellung
Symrise ist weltweit im Bereich der Duft- und Geschmacksstoffe sowie der kosmetischen Inhaltsstoffe tätig. Der Konzern zählt sich bezogen auf den Umsatz mit einem geschätzten Marktanteil von derzeit neun Prozent zu den vier größten Anbietern im globalen Markt für Geschmacks- und Duftstoffe, der im Jahr 2005 nach Expertenerhebungen ein Volumen von 12,6 Mrd. Euro aufwies. Symrise produziert in 19 Ländern auf fünf Kontinenten rund 30.000 Produkte und verkauft diese in über 160 Länder.
Positive Geschäftsentwicklung
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2006 stiegen die Umsatzerlöse im Konzern gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 865,3 Mio. Euro um 9,1 Prozent auf 944,4 Mio. Euro (gemäß IFRS). Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA*) verbesserte sich im selben Zeitraum von 143,1 Mio. Euro um 34,3 Prozent auf 192,2 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBITDA*-Marge von 20,3 Prozent. Zum 30. September 2006 beschäftigte Symrise 4.819 Arbeitnehmer.
Aktionäre der Symrise AG sind vor Abschluss des Börsengangs der „EQT III Fonds“ (52,04 Prozent), eine Gruppe von Co-Investoren (26,02 Prozent), die Gerberding Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG und die Gerberding Zweite Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (zusammen 18,32 Prozent), die Braunschweig GmbH (2,1 Prozent) sowie eine Managementbeteiligungsgesellschaft (1,52 Prozent).
* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; bereinigt um Integrations- und Restrukturierungsaufwendungen
Über Symrise:
Die Symrise AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie, dessen Ursprünge in das Jahr 1874 zurückreichen. Unsere Produkte sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Dabei haben wir uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den Verbraucher fokussiert. Hierzu zählen z.B. Geschmacksstoffe, die dank moderner Technologien erlauben, den Zucker-, Salz- und Fettgehalt in Lebensmitteln erheblich zu senken. Durch den Einsatz ausgewählter aktiver Wirkstoffe von Symrise können Kosmetikprodukte künftig ohne Konservierungsmittel hergestellt werden. Über 80 Prozent unserer verwendeten Materialien sind Naturprodukte.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospektes. Der Prospekt ist bei der Symrise AG, bei der Deutsche Bank AG (Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main), bei UBS Investment Bank (Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am Main) sowie im Internet unter www.symrise.de kostenfrei erhältlich. |
