| Leistungsangebot |
| Finanzoptimierung | ja, mit dem Privaten Finanzmanagement
- Übertragung der aktuellen Vermögenssituation in die Zukunft
- rechzeitige Umstrukturierung des Vermögens um Liquidität zu schaffen
- turnusmäßige Überprüfung der Ziele und ihrer Erreichung
- transparente Darstellung |
| Finanzplanung | Immobilien, Finanzierungen, Versicherungen und Beteiligungen sind aneinander gereiht. Diese sogenannten Insellösungen kommunizieren allerdings nicht miteinander. Daher ganheitliches Finazmanagement:
- Beratung
- Liquiditätsmanagement
- Vorsorgemanagement
- Anlagemanagement
- Immobilienmanagement
- Steuermanagement
- Risikomanagement |
| Anlageprodukte | Alle Wertpapiere, Immobilien |
| Aufsichtsbehörde | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(Bafin) |
