Die portfolio concept AG wurde 1984 in Köln gegründet und bietet privaten und institutionellen Anlegern Finanzdienstleistungen unabhängig von Banken und Kapitalanlagegesellschaften an. Zum Leistungsspektrum von portfolio concept gehört der Brokerservice d.h. professionelle und kostengünstige Transaktionsservices sowie die entsprechende Beratung. Das zweite Geschäftssegment und Kerngeschäftsfeld ist die Vermögensverwaltung.
Dabei kann portfolio concept je nach Anlagevolumen den Kunden ein individuelles Angebot machen. Der portfolio advantage OP – ein Dachfond, der in Zusammenarbeit mit Sal. Oppenheim angeboten wird – bietet Anlagemöglichkeiten bereits ab 500 EUR. Die Vermögensverwaltung in Fondsanteilen ab einer Mindesteinlage von 25.000 EUR ist eine günstige Variante der klassischen Vermögensverwaltung. Ab einer Einlage von 50.000 EUR steht dem Kunden dann die individuelle Vermögensverwaltung offen.
Je nach Investmenttyp wird der Kunde einer bestimmten Portfolio-Klasse zugeordnet. Ein umfangreiches Reporting soll für die notwendige Transparenz sorgen. portfolio concept hat mit der Direkt Anlage Bank und der UBS zudem spezielle Konditionen für die Depotführung vereinbart. Gegenwärtig betreuen die 10 Berater mehr als 3.000 Depots. portfolio concept verfügt über eine Lizenz des Bundesaufsichtsamtes für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
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